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春秋电子:可转换公司债券上市公告书

更新时间:2020-05-27 13:18
 

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“春秋电子”、“发行人”、“公司”

  或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

  和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、

  查阅2020年4月10日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》的《苏州春秋电

  子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》(以下简称“《募

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年4月14日至2026年4月13

  八、可转换公司债券转股的起止日期:2020年10月20日至2026年4月13

  AA-,评级展望稳定,本次可转债信用级别为AA-,评级机构为中证鹏元资信评

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 81号文核准,公司于2020年4

  月14日公开发行了240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24,000

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122号文同意,公司2.40亿元可转

  换公司债券将于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“春

  本公司已于2020年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《募

  成立时间:2011年8月23日(于2016年1月整体变更为股份有限公司)

  及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依

  春秋有限成立于2011年8月23日,原名苏州春秋电子科技有限公司。2015

  年11月20日,春秋有限全体股东通过《苏州春秋电子科技有限公司2015年第

  四次临时股东会决议》,同意以春秋有限截至2015年9月30日为基准日的经立

  信会计师事务所审计的净资产108,063,365.33元为基础,折合股本8,000万股,

  整体变更设立股份公司,公司注册资本8,000万元,每股面值1元,差额计入改

  公司申请变更注册资本出具了信会师报字[2015]610751号《验资报告》,确认截

  至2015年12月7日,春秋电子已收到全体发起人缴纳的注册资本,出资方式为

  净资产出资。2016年1月26日,苏州市工商行政管理局向公司核发了统一社会

  经中国证监会证监许可[2017]2104号文批准,发行人以每股23.72元的价格

  首次向社会公众发行人民币普通股3,425万股,并于2017年12月12日在上海

  2018年5月10日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017

  总股本13,700万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.00元(含税),

  共计派发现金红利27,400,000元(含税);同时向全体股东每10股转增4股,

  不送红股,共计转增股本54,800,000股,转增后公司股本总额191,800,000股,

  2019年4月17日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018

  总股本19,180万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.50元(含税),

  共计派发现金红利47,950,000元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时

  向全体股东每10股转增4股,不送红股,共计转增股本76,720,000股,转增后

  公司股本总额268,520,000股,转增部分股份的上市流通日为2019年5月9日。

  公司第二届董事会第六次会议于2019年5月28日审议通过《关于公司2019

  于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于

  向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。因存在激励

  对象个人原因自愿放弃等现象,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,

  公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量

  103名,限制性股票数量由原750万股调整为659万股(其中首次授予546.50

  万股,预留部分112.50万股)。2019年8月2日,公司完成了2019年限制性股

  及汽车制造商生产中高端精密模具的模具生产企业;第二类为具有一定技术实力,

  客户参与下着手模具早期开发和样品制作,有效缩短新产品导入时间。生产阶段:

  公司针对客户需求定制产品,并持续关注结构件模组的应用状况,形成优化方案,

  此外,经过多年的努力公司建立了良好的质量控制体系,通过了ISO9001:

  2015质量管理体系认证,打造了专业的质量控制团队,采用先进的质量管理手

  —“Diamond Award”钻石奖、最佳品质奖、智胜质量奖、2019智同道合完美品

  业发展特点,保持公司良好的发展势头,公司需要继续扩大产能,丰富产品结构,

  截至2019年9月30日,公司股本总额为273,985,000股,公司的股本结构

  2、向原股东发行的数量:原股东优先配售春秋转债170,978手,占本次发行

  7、配售结果:向原股东优先配售170,978手,即170,978,000元,占本次发行

  总量的71.24%;网上社会公众投资者实际认购67,972手,即67,972,000元,占本

  次发行总量的28.32%;主承销商包销可转换公司债券的数量为1,050手,即

  投资者发售的方式进行。网上最终缴款认购67,972手,即67,972,000元,占本次

  发行总量的28.32%。nba篮彩网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销,包销数量为

  (含税)后的余额23,350.00 万元已由保荐机构(主承销商)于2020年4月20日汇

  议通过,并经公司于2019年6月13日召开的2019年第一次临时股东大会审议

  于实际控制人为公司2019年度公开发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的

  权质押担保及连带责任保证担保。担保的主债权为公司本次发行的不超过2.40

  (以先到者为准);担保的受益人为全体债券持有人。此议案经公司于2019年

  州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]

  81号),核准公司向社会公开发行面值总额24,000万元可转换公司债券,期限

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122号文同意,公司2.40亿元可转

  换公司债券将于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“春

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币24,000万元,发行数量24

  本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、

  本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2020年4月20日,即T+4日)

  起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月20日至2026

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为15.69元/股,不低于募集说明

  率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

  日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

  转换公司债券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未

  易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),

  回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述30个交易日内发生过因除权、

  30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  24,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销

  月13日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年4月13日,T-1

  日)收市后登记在册的持有春秋电子股份的股份数量按每股配售0.875元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  本次发行的募集资金总额不超过人民币24,000.00万元(含24,000.00万元),

  议,并制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

  规定履行其职责,单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债

  人代理人)以所代表的本次债券面值总额50%以上多数(不含50%)选举产生

  会议的代理人姓名及其身份证号码、被代理人姓名(或名称)及其身份证号码(或

  有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100

  准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》

  日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、

  司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,发行人主体信用等级为AA-,评级

  立信会计师对发行人2016年度、2017年度和2018年度财务报告进行了审计,

  会师报字[2019]第ZF10107号的标准无保留意见的审计报告。2019年1-9月财务报

  如本可转换公司债券全部转股,按初始转股价格15.69元/股计算(不考虑发

  行费用),则公司股东权益增加约2.40亿元,总股本增加约1,529.64万股。

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